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Securitização de Recebíveis
Nos últimos anos, o uso da securitização, importante fonte de captação de recursos para o setor privado, tem crescido em um ritmo acelerado nos principais mercados globais. Este movimento deve continuar e, no Brasil, as condições econômicas têm contribuído para que, cada vez mais, tais instrumentos ganhem popularidade entre as empresas e os investidores.
Neste cenário oferecemos:
• Elaboração do desenho ótimo da emissão e suas garantias tendo em vista o volume, o prazo e a taxa de captação almejada, bem como o plano de amortização à luz do tratamento contábil adequado;
• Coordenação dos aspectos regulatórios, contábeis e fiscais junto à assessoria legal e à auditoria do cliente;
• Defesa do rating junto à agência classificadora de risco;
• Elaboração da documentação e obtenção das aprovações necessárias junto aos órgãos competentes;
• Leitura de mercado quanto a preço, liquidez e agenciamento da distribuição;
• Gestão do desempenho e do compliance, desde sua emissão até a sua completa amortização.
Projetos de infra-estrutura
A estruturação e negociação de operações junto a organismos multilaterais e seus respectivos representantes requerem experiência específica. Experiência que nós, do Grupo Arga adquirimos através de excelente relacionamento com os principais organismos multilaterais e seus respectivos representantes na América Latina, Europa e nos EUA.
Utilizamos nossa expertise na montagem dos modelos de financiamento flexíveis e economicamente eficientes que permitam aos nossos clientes posicionarem-se corretamente nos projetos dos quais participam.
Investimento imobiliário
Estruturamos as operações de captação de recursos para investimentos imobiliários, sejam eles para incorporação, e/ou construção. Levamos em conta as expectativas de incorporadores e investidores de mercado, bem como questões regulatórias, aspectos mercadológicos, e liquidez de curto, médio e longo prazo.
Tesouraria eficiente
Novas tecnologias e mudanças recentes no ambiente regulatório têm viabilizado soluções combinadas que permitem a descentralização dos processos de produção e a centralização das atividades de tesouraria, com significativos ganhos de escala.
Estruturamos operações de captação de recursos que interligam os fluxos operacionais (pagamentos e recebimentos), e financeiros (empréstimos e aplicações), para facilitar o processo de tomada de decisões, o que garante um aumento significativo da eficiência econômico-financeira na gestão de caixa.
Dívida corporativa
Para empresas com alto nível de crescimento, estruturamos fontes alternativas de endividamento corporativo, que permitem a compatibilização do calendário de amortização da dívida, com a geração interna de caixa.
Neste caso, nosso trabalho inclui a negociação com credores para remissão de cláusulas, o pré-pagamento de dívidas com recursos advindos de novas fontes de financiamento, a capitalização de dívidas e o investimento direto de investidores estratégicos para capitalização.
Investimento direto
Estruturamos emissões para empresas que dispõem de alta liquidez, ou no caso de existir predisposição de seus sócios para investir em seu crescimento. As emissões visam harmonizar os recursos disponíveis com a natureza, o prazo e o retorno esperado do investimento, bem como permitem maximizar o fluxo de dividendos e minimizar o volume de capital utilizado.
Risco de crédito
Para viabilizar a ampliação da base de clientes, sem que tal ampliação se traduza em um aumento do risco global da respectiva carteira de recebíveis, fazemos operações que transferem parte do risco da carteira para investidores do mercado de capitais.
Este processo está baseado em uma modelagem estatística própria, de acordo com parâmetros amplamente aceitos pelas agências de rating internacionais e pelos investidores do mercado de capitais.
Compra de empresas
Estruturamos todas as operações que envolvem a compra de empresas com a maior segurança para os sócios que desejam desinvestir, e para os gestores que desejam permanecer na empresa após a reestruturação societária.
Esta estrutura não requer a abertura de capital, e preserva os investidores dos riscos de diluição, com o objetivo de:
• Dar saída a um sócio;
• Permitir a mudança do grupo de controle;
• Financiar a reestruturação societária e patrimonial, incorporação ou o desmembramento de unidades de negócio;
Investimento agrário
Nos últimos anos, o uso da securitização, importante fonte de captação de recursos para o setor privado, tem crescido em um ritmo acelerado nos principais mercados globais. Este movimento deve continuar e, no Brasil, as condições econômicas têm contribuído para que, cada vez mais, tais instrumentos ganhem popularidade entre as empresas e os investidores.
Neste cenário oferecemos:
• Elaboração do desenho ótimo da emissão e suas garantias tendo em vista o volume, o prazo e a taxa de captação almejada, bem como o plano de amortização à luz do tratamento contábil adequado;
• Coordenação dos aspectos regulatórios, contábeis e fiscais junto à assessoria legal e à auditoria do cliente;
• Defesa do rating junto à agência classificadora de risco;
• Elaboração da documentação e obtenção das aprovações necessárias junto aos órgãos competentes;
• Leitura de mercado quanto a preço, liquidez e agenciamento da distribuição;
• Gestão do desempenho e do compliance, desde sua emissão até a sua completa amortização.
